Cum conectezi theMarketer la mefi

Dacă folosești mefi pentru gestionarea clienților, lead-urilor și a proceselor de business, integrarea cu theMarketer îți permite să îți sincronizezi automat audiența de marketing cu datele din CRM. Odată conectate, contactele, câmpurile personalizate și informațiile relevante din mefi vor fi sincronizate în timp real, astfel încât să poți crea segmente mai precise, personaliza comunicarea și automatiza campaniile pe baza celor mai recente informații disponibile.

Iată cum poți configura integrarea:

Autentifică-te în contul tău mefi și accesează meniul „Setări” din partea stângă a platformei. Din secțiunea „Administrare”, selectează „Integrări”.

În pagina de Integrări, selectează categoria „E-mail Marketing”. Identifică cardul theMarketer, apasă pe meniul cu trei puncte (⋮), apoi selectează „Setări”.

Autentifică-te în contul tău theMarketer și apasă pe „Settings” în partea de jos a meniului din stânga.

Apoi accesează secțiunea „Technical Settings” > „Technical Integration”.

În secțiunea „Tracking API KEY”, copiază atât REST KEY, cât și Customer ID, folosind butoanele „Copy” corespunzătoare.

Revino în mefi și introdu valorile REST KEY și Customer ID în câmpurile dedicate

După ce ai completat informațiile, apasă „Testează conexiunea” pentru a verifica dacă integrarea funcționează corect.

În secțiunea „Sincronizare”, vei găsi patru opțiuni care îți permit să alegi ce tipuri de date vor fi trimise către theMarketer.

Poți activa sincronizarea pentru:

• Clienți
• Câmpurile personalizate ale clienților
• Lead-uri
• Câmpurile personalizate ale lead-urilor

Activează opțiunile care corespund nevoilor tale de marketing.

După ce ai configurat opțiunile de sincronizare, apasă butonul „Salvare setări” din colțul din dreapta-jos al paginii.

Pentru a importa toate contactele existente în theMarketer, apasă „Resincronizare completă” din secțiunea „Status”.

Acest pas este necesar, de regulă, o singură dată, la configurarea inițială a integrării. Astfel, toate contactele și informațiile selectate din mefi vor fi trimise către theMarketer.

După finalizarea sincronizării, accesează în theMarketer secțiunea „Audience” > „Contacts”.

Aici vei putea vedea toate contactele sincronizate din mefi, împreună cu informațiile asociate, precum adresa de email, numele, prenumele, numărul de telefon, data achiziției și alte atribute sincronizate.

Dacă dorești să verifici că integrarea funcționează corect, creează un nou client sau lead în mefi și completează atât câmpurile standard, cât și câmpurile personalizate.

După salvare, revino în „Audience” > „Contacts” din theMarketer. Noul contact ar trebui să apară automat în partea de sus a listei.

Apasă pe contact pentru a deschide profilul complet și verifică dacă toate informațiile și câmpurile personalizate au fost preluate corect.

În partea de jos a paginii de setări din mefi vei găsi secțiunea „Diagnostic”.

Recomandăm să păstrezi această opțiune dezactivată în mod normal și să o activezi doar temporar atunci când este necesară investigarea unor eventuale probleme de sincronizare.

Și… gata!

Contul tău mefi este acum conectat la theMarketer. De acum înainte, contactele, lead-urile, câmpurile personalizate și preferințele de abonare vor fi sincronizate automat, oferindu-ți o bază solidă pentru segmentare, personalizare și automatizarea comunicării.

Pe lângă sincronizarea în timp real a contactelor, integrarea oferă și funcționalități avansate precum sincronizarea bidirecțională a dezabonărilor, transmiterea câmpurilor personalizate pentru segmentare avansată, anonimizarea datelor în conformitate cu GDPR și deduplicarea inteligentă, care transmite doar informațiile modificate între cele două platforme.

Dacă ai nevoie de ajutor în configurarea integrării cu mefi sau dorești să explorezi scenarii avansate de segmentare și automatizare, nu ezita să ne contactezi. Echipa noastră este întotdeauna pregătită să te ajute să obții rezultate mai bune din activitățile tale de marketing.