A theMarketer és a mefi összekapcsolása

Ha a mefi platformot használod ügyfeleid, leadjeid és üzleti folyamataid kezelésére, a theMarketerrel való integráció lehetővé teszi, hogy marketing adatbázisod automatikusan szinkronizálódjon a CRM-ben található információkkal. A kapcsolat létrehozása után a kontaktok, egyedi mezők és fontos CRM-adatok valós időben kerülnek szinkronizálásra, így pontosabb szegmenseket hozhatsz létre, személyre szabhatod kommunikációdat, és automatizált kampányokat indíthatsz a legfrissebb adatok alapján.

Így állíthatod be az integrációt:

Jelentkezz be a mefi fiókodba, majd a bal oldali menüben kattints a „Beállítások” menüpontra. Az „Adminisztráció” szekcióban válaszd az „Integrációk” lehetőséget.

Az Integrációk oldalon válaszd az „E-mail Marketing” kategóriát. Keresd meg a theMarketer kártyát, kattints a hárompontos menüre (⋮), majd válaszd a „Beállítások” opciót.

Jelentkezz be a theMarketer fiókodba, majd kattints a bal oldali menü alján található „Settings” gombra.

Ezután navigálj a „Technical Settings” > „Technical Integration” menüpontra.

A „Tracking API KEY” szekcióban másold ki a REST KEY és a Customer ID értékeket a megfelelő „Copy” gombok segítségével.

Térj vissza a mefi felületére, és illeszd be a REST KEY és Customer ID értékeket a megfelelő mezőkbe.

Miután kitöltötted az adatokat, kattints a „Kapcsolat tesztelése” gombra, hogy ellenőrizd az integráció működését.

A „Szinkronizálás” szekcióban négy kapcsolót találsz, amelyekkel kiválaszthatod, milyen adatokat szeretnél továbbítani a theMarketer felé.

Lehetőséged van szinkronizálni:

• Ügyfeleket
• Ügyfelek egyedi mezőit
• Leadeket
• Leadek egyedi mezőit

Kapcsold be azokat az opciókat, amelyek megfelelnek marketingcéljaidnak.

Miután beállítottad a szinkronizálási opciókat, kattints az oldal jobb alsó sarkában található „Beállítások mentése” gombra.

A meglévő kontaktok theMarketerbe történő importálásához kattints a „Teljes újraszinkronizálás” gombra az „Állapot” szekcióban.

Erre a lépésre általában csak egyszer, az integráció első beállításakor van szükség. Ekkor minden meglévő kontakt és a kiválasztott adatok átkerülnek a mefi-ből a theMarketerbe.

A szinkronizálás befejezése után a theMarketerben navigálj az „Audience” > „Contacts” menüpontra.

Itt megtekintheted az összes, mefi-ből szinkronizált kontaktot, beleértve az e-mail címet, keresztnevet, vezetéknevet, telefonszámot, vásárlási dátumokat és minden egyéb szinkronizált attribútumot.

Ha szeretnéd ellenőrizni, hogy minden megfelelően működik, hozz létre egy új ügyfelet vagy leadet a mefi-ben, és töltsd ki a standard, valamint az egyedi mezőket is.

Mentés után térj vissza a theMarketer „Audience” > „Contacts” menüpontjába. Az új kontakt automatikusan meg fog jelenni a lista tetején.

Kattints a kontaktra a teljes profil megnyitásához, és ellenőrizd, hogy minden adat és egyedi mező megfelelően szinkronizálódott-e.

A mefi integrációs beállításainak alján található a „Diagnosztika” szekció.

Javasoljuk, hogy ezt a funkciót normál működés során hagyd kikapcsolva, és csak hibaelhárítás esetén aktiváld ideiglenesen.

És… kész is!

A mefi fiókod most már össze van kapcsolva a theMarketerrel. Ettől kezdve a kontaktok, leadek, egyedi mezők és feliratkozási beállítások automatikusan szinkronizálódnak, stabil alapot biztosítva a szegmentáláshoz, a személyre szabott kommunikációhoz és a marketingautomatizáláshoz.

A valós idejű kontakt-szinkronizálás mellett az integráció olyan fejlett funkciókat is kínál, mint a kétirányú leiratkozás-szinkronizálás, az egyedi mezők továbbítása a fejlett szegmentáláshoz, a GDPR-kompatibilis anonimizálás, valamint az intelligens deduplikáció, amely csak a módosított adatokat küldi a két platform között.

Ha segítségre van szükséged a mefi integráció beállításában, vagy szeretnél többet megtudni a fejlett szegmentálási és automatizációs lehetőségekről, vedd fel velünk a kapcsolatot. Csapatunk örömmel segít abban, hogy a legtöbbet hozd ki marketingtevékenységeidből.